Consulenza, una questione di famiglia Question Title * 1. Qual è il peso in termini di AUM dei nuclei famigliari (gruppi di clienti uniti da rapporti affettivi e/o di parentela) sul suo portafoglio? Fino al 10% del portafoglio Dal 10% al 40% Dal 40% al 70% Oltre il 70% Question Title * 2. In quale ambito consulenziale questa categoria di clienti le manifesta le maggiori esigenze ? Consulenza previdenziale Costruzione di un portafoglio di investimento Credito e finanziamenti Consulenza fiscale Investimenti immobiliari Tutela patrimoniale Question Title * 3. Nel caso siano interessati a investire il patrimonio di famiglia, quali strumenti prediligono in genere? Mettere in ordine dal più richiesto al meno richiesto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PAC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Fondi comuni attivi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Obbligazioni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Azioni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Etf 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Certificati 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Prodotti valutari 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Fondi immobiliari 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Altro Question Title * 4. Quali sono, a suo avviso, le caratteristiche professionali di un consulente finanziario apprezzate maggiormente da una famiglia? Mettere in ordine le seguenti caratteristiche professionali da quella maggiormente apprezzata a quella meno apprezzata 1 2 3 4 5 6 Serietà riconosciuta nel settore 1 2 3 4 5 6 Confidenza con la tecnologia 1 2 3 4 5 6 Lunga esperienza nel settore 1 2 3 4 5 6 Esperienza nel seguire clienti con esigenze analoghe 1 2 3 4 5 6 Comprovata capacità di ottenere ritorni elevati 1 2 3 4 5 6 Importanza della numerosità dei clienti seguita e delle masse consulenziali Question Title * 5. Quali considerazioni ha da fare sulla differente comunicazione da tenere con una famiglia rispetto ad altre tipologie di clientela? Fine